诺德基金指出：AI大模型的普及，或将为光模块需求带来较大量级的增量。

以自动驾驶为例，假如车辆在行驶过程中，遇到了障碍物，这时车辆应该做出的反应是紧急刹车。但如果像十几年前，下载一张照片都要十几分钟的网速，那等车辆再反应过来，早就发生了事故。AI也是一样，我们提出的问题，AI能够在较短的时间内回答，甚至能在短短几分钟的时间里帮写上一篇基础的文章。所有的这些，对数据传输速度、算力等，要求都是非常高的。

正因此，许多人都比较看好光模块的行业前景。光模块作为互联网里重要的零部件，是非常典型的新产品升级周期驱动的行业，目前正处于新一轮爆发期，海外互联网龙头也已经开始批量采购800G（高速传输）产品。Lightcounting预测，全球光模块市场规模将在2026年达到176亿美元。

诺德基金指出：随着我们对生活品质和工作效率要求的不断提高，“光进铜退”的趋势也越发明朗（传输中的金属介质被光纤介质取代），而光模块作为光通讯的核心器件，其重要性定将不言而喻。

总体来看，日新月异的网络世界，离不开光模块的迭代升级，光模块产业也或将会因此获益。